Henrik Herzog Versicherungsfachmann (IHK), Finanzfachwirt (FH) 03731 – 7989962 Investment Altersvorsorge Ihre persönlichen DatenMit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder! Vorname Nachname Geburtsdatum E-Mailadresse SteuerID IBAN Institut Gewünschter Anlagebetrag einmalig Gewünschter Anlagebetrag regelmäßig Anlagehorizont Familienstand wenn verheiratet: Güterstand wenn verheiratet: Name, Geburtsdatum und SteuerID des Partners (wegen Freistellungsauftrag) Höhe Freistellungsauftrag (für neues Depot) Bestehende Depots Abbuchung Sparplan zum 1. oder 15. des Monats 1.15. monatliches Nettoeinkommen Monatliche Ausgaben für Miete Lebenshaltung Unterhalt Versicherungen Kredite Sonstiges Täglich verfügbare Bankeinlagen (Notgroschen) - wieviel Lebensversicherungen / Bausparverträge / Festgeld - wiviel? Verbindlichkeiten / Schulden - wieviel? Ist die regelmäßige Zusendung einer Vermögensübersicht gewünscht? JaNein Rhythmus? MonatlichVierteljährlichHalbjährlichJährlich bei vermögenswirksamen Leistungen Daten Arbeitgeber (Anschrift Lohnbuchhaltung bzw. Personalabteilung) Gewünschte Sparrate (min 25 €, max. 100 €) Transaktionen in den letzten 3 Jahren Anlageinstrument Kenntnisse und Erfahrungen Betrag Anzahl Geldmarktfonds ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Anleihen / Anleihenfonds ExperteumfangreicherweitertBasisKeine offene Immobilienfonds ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Aktien / Aktienfonds ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Gemischte Fonds ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Fremdwährungstitel ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Rentenversicherungen ExperteumfangreicherweitertBasisKeine fondsgebundene Rentenversicherungen ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Optionsscheine ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Zertifikate / Derivate ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Hedgefonds / Alternative Investmentfonds ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Beteiligungen ExperteumfangreicherweitertBasisKeine Bitte eine gut lesbare Ausweiskopie hochladen! Erlaubte Dateitypen: jpg, png, bmp, gif, tiff, pdf, zip, txt, doc, docx, xls, xlsx - Maximal 20 MB Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur weiteren Verarbeitung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Datenschutzerklärung anzeigen Ihre persönlichen DatenMit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder! Vorname Nachname Geburtsdatum E-Mailadresse Telefon IBAN SteuerID Gewünschter Sparbetrag einmalig Gewünschter Sparbetrag monatlich Aktuelle Tätigkeit Branche Wünschen Sie ... … eine möglichst hohe Garantie oder möglichst viel Renditepotential? Garantie eher Garantie eher Rendite Rendite … bei Renteneintritt eine Kapitalleistung oder lebenslange Rente? Kapital eher Kapital eher Rente Rente … permanente Verfügbarkeit über das angesparte Kapital oder Schutz vor staatlichem Zugriff? Verfügbarkeit eher Verfügbarkeit eher Schutz Schutz … eine Vererbbarkeit an kindergeldberechtigte Kinder/Ehegatte oder eine frei wählbare Person? Familie eher Familie eher frei frei … eine Steuerbegünstigung/staatliche Förderung in der Einzahlungsphase oder in der Rentenphase? Einzahlung eher Einzahlung eher Rente Rente Wie wichtig ist Ihnen ... … eine Einflussnahme auf die Geldanlage? wichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig … eine ökologisch, nachhaltige Geldanlage? wichtig eher wichtig eher unwichtig unwichtig Ist eine Selbständigkeit geplant oder kommt diese in Frage? JaNein Kommt eine Vermittlung von provisionsfreien Tarifen gegen Honorar in Betracht? JaNein Jahresbrutto zu erwartende Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung Familienstand LedigVerheiratetLebenspartnerschaftGetrennt lebendGeschiedenVerwitwet wenn verheiratet: Name, Geburtsdatum und SteuerID des Partners Sind Kinder vorhanden? JaNein Kind 1 Vorname Nachname Geburtsdatum Geburtsort SteuerID Familienkasse Kindergeldnummer Kind 2 Vorname Nachname Geburtsdatum Geburtsort SteuerID Familienkasse Kindergeldnummer Kind 3 Vorname Nachname Geburtsdatum Geburtsort SteuerID Familienkasse Kindergeldnummer Platz für Hinweise/Anmerkungen Bitte eine gut lesbare Ausweiskopie hochladen! Erlaubte Dateitypen: jpg, png, bmp, gif, tiff, pdf, zip, txt, doc, docx, xls, xlsx - Maximal 20 MB Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben und Daten zur weiteren Verarbeitung elektronisch erhoben und gespeichert werden. Datenschutzerklärung anzeigen
